文 | 德小财

大家好，今天是11月15日星期一，新的一周又开始了，账户开门红了吗？

开盘之后比亚迪，阳光电源，北方华创等新能源赛道中军集体下按拖累指数，日内相关板块肯定要承压了。资金反手去切了疫苗食品做低位防御。

医药板块，近期拓新药业打开空间之后，资金在板块里活跃度提升。一方面底部反弹疫情刺激的疫苗，如康熙诺，复星医药，沃森生物。

另一方面是前段时间投融资数据波动等多项因素的扰动的CXO板块，市场对其赛道的景气度可持续性产生一定程度的担忧。

有机构认为，当前引发市场对CXO赛道担忧的众多因素，并未对CXO赛道景气度造成太多实质性影响，从投融资数据、IND数据、研发费用投入等行业性指标来看，亦或从新签/在手订单、产能投入等企业前瞻性指标考虑，当前CRO、CDMO仍维持在较高的景气度，未来仍将是医药行业中成长性及确定性较高的板块之一。

行业长期发展趋势不变，一线产业龙头：如药明康德、凯莱英、康龙化成、泰格医药、药明生物等；细分赛道龙头：如药石科技、九洲药业、美迪西、博腾股份、昭衍新药等。

食品板块，“榨菜茅台”涪陵榨菜涨价刺激，高开高走上板，提振板块情绪。良品铺子，味知香，佳禾食品涨停。今年2月19日，涪陵榨菜曾创下53.9元高点，市值478亿，上一交易日收盘286亿，9个月跌去192亿，如今宣布涨价就涨停了。

汽车零部件板块，本轮行情不仅仅是短期修复，更应该关注中长期的产业秩序重塑：本轮行情启动于10月初，市场预期缺芯、原材料&运费涨价等压制因素逐步缓解，基本面Q3见底，Q4将拐点向上。

零部件与整车产业地位不对等（5.2% VS 14.5%），随着整车自主崛起，必然也将加速中游零部件的自主化。消费升级趋势下智能电动车的增量配置越来越多。

周五板块就是高潮，今早再度加速的同时碰上弱势指数，有资金选择兑现制造分歧，部分个股冲高回落。欣锐科技，宁波方正20cm，沪光股份尾盘回封7板。后续观察分歧之后的低吸机会。

元宇宙板块，中青宝受监管压制，但并不影响板块挖掘补涨。元宇宙前半场是由天下秀，元宇宙主导的游戏方向，下半场开始转向元宇宙VR硬件及技术相关，中军歌尔股份稳步逼近前高，20cm联创光电VR头显制造，丝路视觉CG动态技术服务。

南网十四五规划周末继续发酵，推动柔性直流技术路线：十四五规划进一步指出新建直流受端以柔性直流为主，存量直流逐步实施柔性直流改造。

可惜相关个股受到新能源情绪压制，板块冲高后有所回落。

农业板块，2021年11月12日政策落地，农业农村部发布关于《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》文件主要看点在于对转基因品种申请审定做出详细规定，我国转基因种子商业化迈出关键一步！

板块内的个股有隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科。以上板块核心个股却遭到资金集体兑现预期。龙虎榜上登海种业8家机构对轰，后续可留意。

今日上证收跌0.16%报3533，创业板指收跌0.82%报3401。

北向净买入33亿，两市成交1.15亿，涨跌家3041：120：1458。

连扳股，7板沪光股份（汽车），4，5板断层，3板宝鹰股份（元宇宙），中利集团（光伏），2板首板众多不一一列举。

创业板20cm瀚宇药业。

注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。

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