三大央企铁路业务新签合同额约 2057 亿元

日前，八大建筑央企陆续发布 2022 年上半年企业经营情况简报，各自的半年度新签合同额等业绩指标也一并披露。根据各企业公告显示，有 3 家企业在铁路业务领域公布了具体的新签合同额数据：中国中铁、中国铁建、中国交建分别新签铁路工程项目合同额 992.8 亿、884.806 亿、179.31 亿，同比增长率分别为-17.1%、-35.38%、59.71%。累计新签合同额达2056.916 亿元。

从上述数据我们可以看到，3 家央企的铁路订单量对比去年同期，除过中国交建实现了大幅上涨，中国中铁和中国铁建均出现了同比下降。而这与大环境也相类似——根据最新消息，2022年上半年全国铁路固定资产投资累计完成2853亿元，同比减少4.6%。当前铁路投资已降至6年来最低，2015年上半年铁路投资仅完成2792.74亿元，之后2016-2020年半年投资均超过3000亿元，2021年上半年铁路投资为2989亿元。

铁路项目中标额约 3346 亿元

除过官方披露的数据，另外据基建通大数据（cnsuido01）统计，2022 上半年铁路工程中标总额约有 3346 亿元（主要以工程施工、监理、勘察设计以及机电等为主）。项目的建设方除过有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、中国电建、中国能建以及中国中冶这 7 家建筑央企外，还有国铁集团、中国铁设、中国通号等铁路行业相关企业，剩下的则多是来自各地方国企和民企，整个行业的竞争性还是比较激烈的。

1、中国中铁领跑铁路建设市场

从铁路项目中标单位情况来看，上半年中国中铁和中国铁建这“二铁”占据了超 70%的铁路建设市场，其中中国中铁更是发力迅猛，集团公司与下属子公司等联合斩获超 1600 亿元的铁路项目，整体占比约 48%，将近整个铁路建设市场的一半。

上千亿的订单额，少不了一些重大项目的加持，据基建通统计，上半年中国中铁揽获多个百亿元上下的铁路标，包括新建沪渝高铁武汉至宜昌段汉川东至宜昌北、新建西十高铁（陕西段）、新建兰合铁路，项目总额约 335 亿元。境外铁路市场也有不菲收获：菲律宾南线长途运输段设计施工总承包，以及菲国铁米骨线项目，总的合同额超 353 亿元。

2、中国铁建中标铁路项目 853 亿元

中国铁建则拿下约 850 亿元的铁路项目，其中，海外、浙江、安徽、内蒙古四大区域项目中标总额占总量一半以上，是中国铁建今年上半年铁路建设的主要开发市场。

其中，海外市场的订单主要由中国土木和中铁十二局提供，前者签下尼日利亚东线窄轨铁路机车车辆及维修设备采购项目、尼日利亚伊巴丹-卡诺标准轨铁路机车车辆及维修设备采购项目，以及纳噶德轨排场铁路专用线特许经营协议，后者则收获马尔卡至班古拉铁路项目施工合同，累计项目合同额超 181 亿元。

此外，中国铁建国内市场上半年最大的单个标段项目，来自于中铁建设和中铁十一局联合中标的新建渝黔铁路重庆东站站房及配套综合交通枢纽工程一标段，合同金额为 61.35 亿元，该项目也刷新了中铁建设集团单体站房工程承揽金额纪录。伴随着重庆东站的中标，标志着中铁建设首次进入重庆站房建设市场，截至目前，其在全国 62 条铁路线上承揽铁路站房数量突破 196 座。

3、中国建筑铁路订单量稳步提升，中建三局、八局表现佳

根据基建通大数据统计，上半年中国建筑中标了约 482 亿元的铁路项目，对比去年全年新签 255 亿元的铁路工程合同额，今年中国建筑在铁路建设领域的订单量实现了稳步提升。

最大的两项铁路工程均来自于广东省，其一为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 2 标（五和-坪地）主体工程施工总承包，合同额 137.4 亿元；其二为广东广州芳村至白云机场城际施工总承包项目，合同额 184.8 亿元。两条铁路项目的落地，也让中国建筑进一步服务广东市场需求，建设“轨道上的大湾区”。其中芳白城际更是中国建筑在广州轨道交通领域的第一次整线参与，有力彰显了中国建筑持续对接大湾区基建市场建设需求的实力和决心。

此外，从上述中国建筑上半年的铁路项目中标清单中我们也可以发现，中建三局和中建八局在所有的工程局中，揽获的铁路订单更多，成为集团内铁路领域的先锋企业。

4、中国电建加大铁路市场开拓力度

上半年，中国电建股份牵头，联合水电十四局、水电八局、中电建铁投、水电一局联合承揽的粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）项目正式签约落地，合同额 114.71 亿元。

近年来，中国电建坚持市场竞争和投资带动双轮驱动，积极参与基础设施业务市场开拓和项目竞争，进一步加大高速铁路、城际铁路市场开拓力度。继中标深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程先开段项目后，再中项目主体施工工程，进一步巩固了中国电建在深圳市乃至广东省轨道交通领域的开拓成果，提升了中国电建轨道交通建设品牌形象，为持续深耕粤港澳大湾区创造了积极条件。

5、中国交建

一直以来，中国交建都在积极融入京津冀、长三角、粤港澳等区域重大战略建设，也在川藏铁路市场连续 5 次中标，总合同额达 200 亿元，成功斩获国内最长铁路隧道工程，全面展示出中交铁道实力。今年上半年中国交建的铁路订单就是最好的说明。

作为我国铁路建设的主力军之一，虽然与“二铁”两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额方面仍有差距，但在境外市场，中国交建已成功进入非洲、东南亚等铁路建设市场，建成运营及在建多个重大铁路项目。上半年，中国交建积极参与铁路“走出去”项目，揽获 3 项海外铁路订单，由中国港湾和中国路桥具体实施，在印尼、墨西哥、肯尼亚海外区域成功获得铁路市场。

6、中国建企走出去，海外铁路市场火热

上半年，海外市场铁路项目中标额超 576 亿，成为铁路建设的主场，中国中铁、中国铁建、中国电建和中国交建四大建筑央企纷纷践行“走出去”战略，中铁三局、中国土木、中铁二十局、中国港湾、中国路桥等建筑央企子公司助力海外铁路订单量回升

7、11 个区域铁路订单量超百亿

加上海外区域，国内外共计 11 个区域市场的铁路项目订单量在百亿元以上：广东、浙江、四川、安徽、湖北、内蒙古、江苏、陕西、重庆、甘肃。

中标的项目主要为：广梅汕铁路、广州芳村至白云机场城际、粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际、新建杭温铁路、新建杭绍台铁路、杭州至德清市域铁路、新建川藏铁路雅林段、新建成自高铁、淮北至宿州至蚌埠城际铁路、新建合肥至新沂铁路安徽段、新建沪渝蓉高铁武宜段、新建包银高铁、新建上海至南通铁路太仓至四团段、南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段 ）、新建西十高铁陕西段、新建渝黔铁路重庆东站站房、新建兰合铁路。而这些铁路无一不是“十四五”重点建设的铁路工程项目。

下半年铁路建设市场仍有竞争空间

前述提到，当前铁路投资已降至 6 年来最低，但从投资回升趋势、落实规划项目以及政策支持等方面来看，下半年铁路建设投资还是有望加大。

投资回升趋势：2022 年上半年全国铁路固定资产投资累计完成 2853 亿元，同比减少 4.6%，其中 6 月完成 930 亿元，同比减少 2.41%。虽然 6 月铁路固定资产投资仍呈减少态势，但减少幅度已经大幅收窄，5 月铁路投资同比下降幅度已经突破 20%大关，6 月仅下降 2.41%，同时 6 月铁路投资环比增长高达 167.24%。

落实规划项目：5 月 31 日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施》，其中第 14 条就是加快推动交通基础设施投资。其中明确提出，支持国铁集团发行 3000 亿元铁路建设债券。如果按照 2021 年全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元的规模倒推，下半年铁路投资额获将高达 5000 亿左右，这样看来，加快加大投资可以预期。

政策支持：交通强国，铁路先行。众所周知，铁路建设投资数量多、用工规模大、关联链条长、拉动经济增长作用明显，特别是在新冠肺炎疫情的冲击下，加快推进建设，就具有了特别重要的现实意义。“要致富先修路”，铁路是推动经济发展的“先行官”，是助力经济增长的“发动机”。可以预期，下半年铁路建设投资加大，其发挥拉动经济增长的“火车头”作用将越来越明显。

加之当下正是“十四五”铁路建设规划的“当打之年”，全国各省市自治区发布的省级年度重点/重大项目清单中，新开工铁路项目也不少（相关链接：《 3.5万项、57万亿元：最全2022年各省重点/重大项目清单第四批汇总（附下载清单） 》），而许多铁路建设项目已进入批复阶段，下半年或将开启建设高潮。在此境况下，各大建企的铁路市场的竞争也将继续进行。有了上半年的成绩，对于下半年而言，如何攻破市场，占据更多的建设份额，也将成为各大建筑央企们的经营课题。

完整的 2022 上半年铁路项目中标清单

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